Travailler à plusieurs
Inviter un associé, un comptable ou un conseiller, et choisir ce que chacun peut voir et faire.
L’organisation, votre espace de travail
Tous vos projets appartiennent à une organisation. C’est elle qui porte les membres, les droits et l’abonnement. Un projet n’existe jamais tout seul : il est toujours dans une organisation, et c’est la frontière qui protège vos données — un membre d’une autre organisation ne peut rien voir de la vôtre.
Inviter quelqu’un
Créez l’invitation
Depuis l’espace Membres, indiquez l’adresse email de la personne et choisissez son rôle. Le rôle proposé par défaut est Lecteur, le moins permissif — c’est volontaire.
Copiez le lien affiché et envoyez-le
Le lien apparaît immédiatement après la création. Transmettez-le à la personne concernée par le moyen de votre choix. Le lien est valable 7 jours.
La personne crée son compte, puis ouvre le lien
Elle doit s’inscrire avec exactement l’adresse email que vous avez saisie. Si les adresses diffèrent, l’invitation est refusée. Une fois connectée, elle ouvre le lien et rejoint l’organisation.
- Une invitation expire au bout de 7 jours. Passé ce délai, créez-en une nouvelle.
- Vous pouvez révoquer une invitation tant qu’elle n’a pas été acceptée.
- Il ne peut y avoir qu’une seule invitation en attente par adresse et par organisation.
- Seuls le propriétaire et les administrateurs peuvent inviter et consulter la liste des membres.
Les rôles et ce que chacun peut faire
Sept rôles sont attribuables. Choisissez le moins permissif qui permette à la personne de faire son travail — vous pourrez toujours l’élargir ensuite.
| Rôle | Ce qu’il peut faire | Pour qui |
|---|---|---|
| Propriétaire | Tout, y compris la facturation et la validation des plans. | Vous, le dirigeant. |
| Administrateur | Gère l’organisation, les membres et les projets, saisit et calcule. Ne peut pas valider un plan, clôturer une période, ni gérer la facturation. | Un associé qui gère l’outil au quotidien. |
| Directeur financier | Saisit, calcule, valide les plans, clôture et rouvre les périodes, exporte. Ne gère ni l’organisation, ni les invitations, ni la facturation. | Le responsable financier. |
| Comptable | Consulte, saisit le réalisé, exporte. Ne saisit pas d’hypothèses, ne calcule pas, ne valide pas. Peut clôturer les périodes si vous l’y autorisez explicitement. | Votre comptable externe. |
| Analyste | Consulte, saisit les hypothèses, calcule, exporte. Ne valide pas et ne saisit pas de réalisé. | Un collaborateur qui construit le prévisionnel. |
| Conseiller | Consultation seule — et sans export de fichier. | Un mentor, un incubateur, un banquier à qui vous montrez le dossier en ligne. |
| Lecteur | Consultation seule. | Toute personne qui doit seulement être informée. |
La validation à quatre yeux
Dès que votre organisation compte au moins deux personnes habilitées à valider un plan, celle qui a saisi les hypothèses en dernier ne peut plus valider elle-même : une autre doit le faire. C’est un contrôle classique en environnement financier, qui évite qu’une même personne produise et approuve un document engageant.
Si vous êtes seul habilité, vous validez vos propres chiffres sans obstacle ; le plan est simplement marqué comme approuvé par un approbateur unique. Voir ce qui bloque une validation.
Votre compte et votre adresse email
Ce blocage est volontaire. Appliquer un changement d’adresse sans vérifier que la nouvelle boîte appartient bien à son titulaire ouvrirait un chemin de prise de contrôle du compte. Mieux vaut une fonction qui refuse honnêtement qu’une fonction dangereuse.